Fundamenta Real Estate SA annonce les conditions de l’augmentation de capital
- Le Conseil d’administration décide une augmentation de capital avec un volume cible de CHF 50.0 millions avec l’option d’augmenter ce volume jusqu’à CHF 73.0 millions
Le ratio de souscription est de 7:1, c’est-à-dire que sept actions détenues donnent droit à l’achat d’une nouvelle action au prix de souscription de CHF 17.00 par nouvelle action
Fundamenta a obtenu à l’avance des engagements de souscription de la part des investisseurs pour un montant total de CHF 41.9 millions
Les droits de souscription peuvent être exercés entre le 27 octobre et le 3 novembre 2025, 12h00 (CET). Les investisseurs peuvent passer des ordres de souscription pour les actions non souscrites dans le cadre de l’offre de droits de souscription entre le 27 octobre et le 4 novembre 2025, 12h00 (CET). Il n’y aura pas de négoce des droits de souscription
Utilisation du produit net pour le financement d’investissements dans le pipeline de projets existant, de nouvelles acquisitions ciblées, le renforcement continu de la base
Le Conseil d’administration de Fundamenta Real Estate SA a décidé, dans le cadre d’une augmentation de capital, de lever des fonds supplémentaires à partir de la marge de fluctuation du capital existante de la société, par l’émission d’un maximum de 2 941 176 nouvelles actions avec un volume cible d’environ CHF 50.0 millions. En cas de forte demande, il est en outre possible d’augmenter le volume cible jusqu’à un total de CHF 73.0 millions par l’émission d’un total de 4 294 690 nouvelles actions. À ce jour, la société a déjà obtenu des engagements de souscription de la part de six repreneurs fermes pour un montant total de CHF 41.9 millions, ce qui correspond également au montant minimum de l’augmentation de capital.
Le ratio de souscription est de 7:1, c’est-à-dire que sept actions détenues donnent droit à l’achat d’une nouvelle action au prix de souscription de CHF 17.00. Le prix de souscription est donc inférieur de 4.1% au cours moyen (VWAP) des 60 derniers jours de CHF 17.73 et de 2.9% au cours de clôture d’hier qui était de CHF 17.50. Les droits de souscription peuvent être exercés entre le 27 octobre et le 3 novembre 2025, 12h00 (CET). Il n’y aura pas de négoce des droits de souscription. À partir de l’exercice 2025, les nouvelles actions seront assorties de l’intégralité des droits de vote et de dividende et seront assimilées à tous égards aux actions actuelles.
En parallèle, les investisseurs peuvent passer des ordres de souscription pour les actions non souscrites dans le cadre de l’offre de droits de souscription entre le 27 octobre et le 4 novembre 2025, 12h00 (CET), au prix de l’offre de CHF 17.00. Les actions non acquises dans le cadre de l’offre de droits de souscription seront placées auprès de six teneurs de marché domiciliés en Suisse, avec lesquels la société a conclu des accords pour l’exercice des droits de souscription et/ou l’achat d’actions non souscrites dans le cadre de l’offre de droits de souscription, pour un total de 2 466 311 actions nouvelles. Les éventuelles actions proposées en plus seront placées librement sur le marché.
Fundamenta Real Estate SA s’est engagée à respecter un délai de blocage des ventes (lock-up) de 180 jours à compter du premier jour de négoce des nouvelles actions.
Utilisation du produit net
La société envisage d’utiliser le produit net en premier lieu pour financer des investissements dans le pipeline de projets existant, pour de nouvelles acquisitions ciblées d’immeubles de rendement et de développement, pour continuer à renforcer la base de fonds propres ainsi qu’à des fins d’ordre général de la société, le produit net supplémentaire résultant de l’augmentation du volume cible en cas de forte demande augmentant la flexibilité de la société pour des acquisitions ciblées et servant à renforcer davantage la base de fonds propres.
Prospectus et calendrier prévisionnel
Les décisions de placement doivent être prises conformément aux directives énoncées dans le prospectus de la société. Le prospectus peut être commandé dès aujourd’hui auprès d’UBS, Swiss Prospectus Switzerland, Case postale, CH-8098 Zurich (e-mail : swiss-prospectus@ubs.com).
Fundamenta Real Estate SA prévoit le calendrier indicatif suivant pour l’augmentation de capital :
24 octobre 2025 (après la clôture de la bourse) : date de référence pour l’attribution des droits de souscription
27 octobre 2025 : début de la période de souscription pour les actionnaires existants / délai de placement pour le placement libre
3 novembre 2025, 12h00 (CET) : fin de la période de souscription
3 novembre 2025 (après la clôture de la bourse) : annonce du taux d’exercice des droits de souscription
4 novembre 2025, 12h00 (CET) : fin de la période de placement
6 novembre 2025 : premier jour de négoce des nouvelles actions
7 novembre 2025 : date de paiement / livraison des titres
Informations complémentaires
FUNDAMENTA REAL ESTATE SA
Poststrasse 4a, 6300 Zoug | Tel. +41 41 444 22 22
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Andreas Spahni, président et délégué du conseil d’administration
GESTIONNAIRE D’ACTIFS :
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Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer - Mandats, ricardo.ferreira@sps.swiss
Monika Gadola Hug, Head Client Relations monika.gadolahug@sps.swiss
Christian Gätzi, Chief Financial Officer christian.gaetzi@sps.swiss
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REPORTING EN LIGNE
Fundamenta Real Estate SA met en ligne les informations essentielles concernant la société. Le rapport semestriel 2025 détaillé (rapport complet) et le rapport succinct présentant les faits et chiffres du semestre 2025 (sous forme compacte) peuvent être téléchargés en ligne ou consultés au siège de la société. La version compacte est disponible en allemand et en français.
gb.fundamentarealestate.ch/fr/hjb2025
FUNDAMENTA REAL ESTATE SA
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